1970'lerde Avustralya'da, Grace'in hayatı talihsizlikler ve kayıplarla doludur. Anneleri hamilelik sırasında öldükten sonra, ikiz kardeşi Gilbert ile birlikte felçli-alkolik eski hokkabaz babaları Percy tarafından büyütülürler. Sevgi dolu bir hayata rağmen, Percy uykusunda öldüğünde trajedi yeniden başlar. Kardeşler zorla ayrılır ve ayrı evlere gönderilir.